🔲 Melhores rotas para farmar Berachain e tirar grana dos ursinhos

A Berachain tem se destacado no setor blockchain como uma blockchain de primeira camada (layer 1) compatível com a Máquina Virtual do Ethereum (EVM, na sigla em inglês), adotando um modelo econômico focado na liquidez e na governança descentralizada.

Com um crescimento acelerado no valor total alocado (TVL, na sigla em inglês) e na atividade da rede, a blockchain atraiu interesse pelo seu mecanismo de consenso proof of liquidity (PoL) e pela integração com o ecossistema Ethereum.

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Este relatório apresenta uma visão geral da Berachain, abordando sua estrutura, desempenho e participação no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi). Ao final, seis estratégias para maximizar ganhos na rede são compartilhadas.

Além disso, são analisados os principais protocolos da rede e seu impacto no cenário atual, considerando métricas como adoção, volume de transações e capital alocado.

O que é a Berachain?

A Berachain é uma blockchain layer 1 construída com foco em liquidez e incentivos econômicos eficientes.

Seu diferencial está na utilização do mecanismo de consenso proof of liquidity, ou prova de liquidez. Essa estrutura busca alinhar os interesses de todos os participantes da rede — incluindo validadores, usuários e desenvolvedores — por meio de um sistema de incentivos.

A rede também aposta em uma abordagem modular, ou seja, ela permite um grau de personalização nas camadas de execução — que processam as transações — que se conectam à camada de consenso da Berachain.

O consenso é oferecido do CometBFT. A modularidade da Berachain será devidamente abordada adiante na seção sobre seu BeaconKit.

A rede também aposta em uma abordagem modular, permitindo fácil integração de contratos inteligentes e aplicações DeFi já existentes, além de oferecer compatibilidade total com ferramentas do ecossistema Ethereum.

Compatibilidade com EVM

Máquina Virtual do Ethereum é o software que interpreta o código dos contratos inteligentes por trás das aplicações. Em outras palavras, é através da EVM que linhas de código se tornam aplicações.

Como a EVM da Berachain é idêntica à da Ethereum, qualquer contrato inteligente ou ferramenta desenvolvida para a Ethereum pode ser executada diretamente na Berachain.

Isso facilita a migração e o desenvolvimento, já que grandes aplicações nativas do ecossistema Ethereum podem ser habilitadas para a Berachain sem a necessidade de redesenhar o código.

Além disso, quando a Ethereum implementa atualizações em seu software, a Berachain pode adotar essas mudanças imediatamente.

Essa característica garante que a Berachain esteja sempre alinhada com os avanços e melhorias do ecossistema Ethereum, o que também impacta positivamente no funcionamento das aplicações disponíveis em ambas as redes.

Proof of Liquidity

O mecanismo PoL é uma abordagem econômica que busca alinhar os interesses de diferentes participantes do ecossistema Berachain através de incentivos.

O modelo de economia alinha os incentivos dos participantes da rede por meio de um sistema de três tokens:

• BERA: esse token é usado pelos validadores para fazer staking, garantindo a segurança da rede. Ele funciona como o token de gás nativo, essencial para pagar as taxas de transação e manter o funcionamento da rede;
• BGT: diferente do BERA, o BGT é um token de governança "soulbound" – ou seja, ele não pode ser transferido. Ele é distribuído pelos validadores como recompensa pela proposição de novos blocos e, em última instância, é concedido aos usuários que fornecem liquidez ao ecossistema por meio dos Reward Vaults. A quantidade de BGT que um validador emite aumenta de acordo com o volume de BGT que lhe é delegado. Ademais, os incentivos gerados pelo protocolo são repassados aos delegadores após a cobrança de uma comissão.
• HONEY: HONEY é a stablecoin nativa da Berachain. Ela é colateralizada por ativos como USDC e BYUSD (pyUSD).

Sobre essa stablecoin, sua arquitetura se baseia em dois componentes principais:

• HoneyVaults: funcionam como “cofres” individuais para cada tipo de colateral, onde os usuários depositam ativos para emitir ou resgatar HONEY.
• HoneyFactory: o sistema central que coordena a emissão e o resgate, armazenando as participações nos “cofres” e distribuindo taxas para os detentores de BGT.

Estrutura dos vaults de HONEY.

Com essa estrutura, HONEY se torna um dos pilares para o ecossistema DeFi da Berachain.

Através desse modelo econômico, a Berachain busca fortalecer a segurança da rede, incentivar a governança e promover a liquidez dentro de seu ecossistema.

Recapitulando: enquanto BERA sustenta a rede como token de staking e pagamento de taxas, BGT permite que validadores e delegadores participem das decisões do protocolo e na distribuição de incentivos.

Por fim, o HONEY fornece estabilidade e liquidez para aplicações DeFi.

BeaconKit

BeaconKit é uma estrutura modular framework de consenso modular que integra o algoritmo de consenso CometBFT com ambientes de execução baseados em Ethereum.

Isso significa que é possível construir uma camada de execução — que processa transações — totalmente compatível com a EVM e submeter para consenso através no CometBFT, tudo isso intermediado pelo BeaconKit da Berachain.

Na prática, isso possibilita a criação de blockchains de segunda camada ou camadas de disponibilidade de dados usando a estrutura de consenso da Berachain.

Camada de consenso é a parte de uma blockchain com uma série de regras que permite aos múltiplos nós da rede entrarem em acordo sobre o estado das transações. É uma parte fundamental de uma blockchain e, em arquiteturas modulares, ela pode funcionar independente da camada de execução.

Já o CometBFT é uma plataforma capaz de replicar aplicações em diferentes máquinas — sejam elas EVM, Solana Virtual Machine (SVM), Move Virtual Machine (MoveVM), entre outras.

Essa plataforma é usada, principalmente, para criar blockchains de aplicações específicas (como uma exchange descentralizada que tem uma blockchain própria) conectadas a outras redes.

Reforçando, o BeaconKit permite que blocos de clientes de execução EVM padrão sejam processados pelo CometBFT, possibilitando a criação de blockchains compatíveis com EVM sem necessidade de alterações na camada de execução.

Modularidade, então, é a possibilidade de “brincar com as peças” de uma blockchain. É essa personalização que permite a criação de diferentes camadas, todas compatíveis com a Berachain por conta de seu BeaconKit.

O ecossistema DeFi da Berachain

Ao habilitar depósitos na rede, em 5 de fevereiro, a Berachain começou com um TVL superior a US$ 777 milhões. No momento da escrita do relatório, esse valor já beira os US$ 3,2 bilhões, equivalente a um crescimento de 312%.

TVL da Berachain desde o lançamento da rede. Imagem: DefiLlama

O uso de stablecoins tem acompanhado o crescimento em TVL, ainda que em proporções menores. O valor de mercado das stablecoins na Berachain era de US$ 452 milhões em 17 de fevereiro, e atualmente beira US$ 1 bilhão, com crescimento de 121%.

Atualmente, as stablecoins representam aproximadamente 18,3% do TVL total da Berachain.

Ao compararmos as redes Base (verde), Arbitrum (vermelho), Berachain (azul), Sonic (rosa) e Sui (amarelo) em 2025, percebe-se que a Berachain teve o crescimento mais acelerado do ano, alcançando a 2ª posição no ranking de TVL entre as redes selecionadas.

Já o volume de transações diárias seguiu uma tendência semelhante, atingindo um pico no início e, posteriormente, estabilizando-se. No momento, a Berachain processa cerca de 1,3 milhão de transações diárias, demonstrando uma atividade consistente na rede.

Endereços ativos e volume de transações no período diário. Imagem: Artemis

Entre os principais protocolos da Berachain, cinco se destacam pelo TVL, sendo os três primeiros nativos da rede.

A Infrared Finance lidera o setor de liquid staking, ou staking líquido, com um TVL de US$ 1,901 bilhões e um crescimento expressivo de quase 53%. Desde sua criação, o protocolo tem atraído grande atenção e já ocupa a quarta posição no ranking global de protocolos de staking líquido em termos de TVL.

No segmento de exchanges descentralizadas (DEX), Kodiak apresenta US$ 992,48 milhões em valor total alocado, apesar de uma queda de quase 2,6% nos últimos 30 dias.

Enquanto isso, a BEX apresentou um forte avanço de 50,3%, superando US$ 1,1 bilhão. BEX e Kodiak ocupam a quinta e a sexta colocação na categoria de DEX por TVL, respectivamente.

No setor de empréstimos, Dolomite registra US$ 643,98 milhões, mas enfrenta uma leve retração mensal de 9,3%.

Por fim, a Veda perdeu 14,4% de seu TVL nos últimos 30 dias, e atualmente conta com US$ 563 milhões. A Veda automatiza estratégias para obter retornos em determinados ativos, bastando depositar uma das criptomoedas com suporte na aplicação.

Farm de altos yields

O modelo de consenso por prova de liquidez tem oferecido altos retornos aos usuários que estão desbravando a Berachain atualmente.

A diversidade de plataformas e estratégias, porém, pode confundir novos usuários e fazer com que percam o foco na hora do farm.

A lista abaixo tem como objetivo guiar a busca por retornos com estratégias otimizadas. Os links para os sites das plataformas mencionadas estarão no final do artigo.

1) Infrared Finance

Para iniciar o farm na Infrared, é interessante selecionar uma pool com alta liquidez, de preferência acima de US$ 1 milhão para reduzir riscos de impermanent loss e garantir eficiência.

O Guelfi, do time de research da Modular, tem utilizado o pool WBERA/iBERA.

O próximo passo é ir até o Berahub, uma interface semelhante à Uniswap V2, e depositar os ativos correspondentes à pool escolhida nos vaults de recompensa. No exemplo utilizado, seria necessário adicionar WBERA e iBERA.

Volte ao site da Infrared e coloque os tokens recebidos no segundo passo no vault correspondente. Os ganhos vão até 160% ao ano, que não são compostos, pagos no token iBGT (versão líquida do token BGT).

Com os iBGT recebidos, vá até o vault específico de iBGT, aloque os tokens e receba incentivos adicionais em HONEY e WBERA. O link específico para o vault é esse.

Além de todos os yields apresentados, ainda existe a possibilidade de que a Infrared realize um airdrop, pois a plataforma não possui um token próprio. A título de curiosidade, a plataforma levantou quase US$ 19 milhões em investimentos.

2) Origami Finance

O primeiro passo para farmar a plataforma Origami Finance, que é um automatizador para estratégias de retorno, é depositar iBGT na aba lovBERA. O retorno para os tokens iBGT depositados na Origami é de 1.120% no momento da escrita deste guia.

Note que, assim como a Infrared, a Origami não possui token. Desta forma, além de acumular rendimentos, o usuário também fica exposto a um potencial airdrop acumulando Ori Points.

O segundo passo é alavancar a estratégia utilizando a Euler Finance. Utilizando o token oriBGT como colateral, alavanque até 3,98x com WBERA. O resultado final é um rendimento anual não-composto (APR) de 5.784%.

A combinação de Origami e Euler maximiza retornos através de alavancagem, ideal para quem busca exposição agressiva ao ecossistema.

3) Euler Finance

Aproveitando o gancho da Euler Finance, a plataforma também oferece oportunidades para farm direto. Caso o investidor esteja exposto em BERA apenas porque acredita no potencial de valorização, sem interesse em utilizar estratégias de farm, WBERA, é possível acessar a aba de Earn da Euler e obter retornos através de WBERA fornecendo liquidez.

Essa é a alternativa mais simples para quem não tem interesse em se envolver com estratégias complicadas, mas não quer deixar de obter retorno sobre os próprios tokens.

4) Dolomite

Empréstimos são um dos pilares do farm de rendimentos em DeFi. Na Dolomite, é possível emprestar tokens BERA para obter rendimento passivo.

Assim como no caso da Euler na estratégia 3, essa é mais uma alternativa para quem deseja ter retornos através do token BERA, mesmo sem querer executar estratégias mais complexas.

5) Reservoir + Goldilocks + Beradrome

Uma forma de mover fundos para a Berachain é emitir tokens rUSD diretamente na rede. Para isso, basta usar a Reservoir e trocar USDC da rede Ethereum para rUSD na Berachain.

O próximo passo é depositar metade do rUSD na Goldilocks DAO para obter o OT (Ownership Token) e YT (Yield Token).

Com os tokens OT e YT, o próximo passo é ir até o Beradrome e depositar a metade restante do rUSD, junto com os tokens OT obtidos, para farmar o vault rUSD/rUSD-OT para farming adicional e potencial elegibilidade a airdrops.

Existe ainda um passo bônus com Infrared, que oferece um vault rUSD-HONEY na Kodiak, com retorno de 47,65% em iBGT no momento da escrita deste guia.

O potencial dessa estratégia é interagir com três protocolos diferentes que ainda não possuem tokens, alinhando altos yields com a possibilidade de obter recompensa em todos eles.

6) Beraborrow

A estratégia do Beraborrow começa depositando WBERA e para pegar NECT, a stablecoin do protocolo.

Com o saldo obtido em stablecoin, deposite-o na “Multi Stable Pool” da Burrbear para potencializar retornos.

Além do yield, o uso do Beraborrow pode qualificar o usuário para um potencial airdrop, seguindo o modelo bem-sucedido da Liquity — já que Beraborrow é um fork desse protocolo.

Mas não acabou…

As estratégias acima são excelentes para obter bons rendimentos na Berachain, mas não são todas que o time da Modular Crypto encontrou.

Assinantes do Modular Pro, além de terem acesso a essas rotas com antecedência, também descobrem estratégias exclusivas da nossa comunidade.

Descubra tudo que a Berachain e o ecossistema DeFi têm a oferecer assinando o Modular Pro!

Mas lembre-se: “quem chega primeiro, bebe água limpa”. Se você demorar, corre o risco de perder os retornos altos que a Berachain tem oferecido.

Acesse: https://www.modularcrypto.xyz/modularpro/.

Links para as plataformas mencionadas no guia

• Infrared: https://infrared.finance/;
• Berahub: https://hub.berachain.com/;
• Origami Finance: https://origami.finance/;
• Euler Finance: https://app.euler.finance/;
• Dolomite: https://app.dolomite.io/balances;
• Reservoir: https://app.reservoir.xyz/mint?from=USDC&fromNetwork=Ethereum&to=rUSD&toNetwork=Berachain;
• Goldilocks DAO: https://www.goldilocksdao.io/goldivault/vault/rusd;
• Beraborrow: https://app.beraborrow.com/den/borrow/wBERA;
• Burrbear: https://app.burrbear.io/#/.

Antes de terminar, gostaríamos de lembrar que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados.

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